魔界菲利希达。在那裡，被称为魔界人的人们，与魔兽一起生活着。居住在五大陆之一的奥里翁大陆的少年天恩，也是其中之一。他是一位负责从种子开始培育、收获并命令魔兽的魔农。为了成为统治各大陆的领主龙颚六柱将，他一直致力于培育最强的魔兽种子。然而某一天，因为魔王迪鲁库拉姆突然过世，世界出现剧变